رایلی اکنون 12 سال دارد، او که همیشه با پدر و مادرش خانه نشین بوده، تصمیم میگیرد با پسری دوست شود. در نتیجه پدر و مادر رایلی نیز مجبور اند با احساساتشان نسبت به اولین قرار رایلی کنار بیایند.

Big Mouth زندگی روزمره گروهی از نوجوانان را دنبال می کند که در آستانه بلوغ هستند. آن‌ها متوجه می‌شوند که زندگی‌شان در مجموعه‌ای از رویدادهای پیچیده تغییر می‌کند، از جمله جایی که اندرو یک کابوس را تجربه می‌کند که در آن در یک سریال انیمیشن بزرگسالان بزرگ می‌شود.

با تولد دختری به نام «رایلی»، اولین حس او یعنی «جوی» نیز متولد می‌شود. «جوی» در تلاش است همواره «رایلی» را خوشحال نگه دارد و از مرور خاطرات تلخ، جلوگیری می‌کند اما علاوه بر او، حس ناراحتی، عصبانیت، ترس و چِندِش نیز وجود دارند و در مواقع لازم، سُکان احساسات «رایلی» را به دست گرفته و باعث بروز حالت مورد نظر می‌شوند.